... és a cirkusz továbbáll

Aki az ördöggel cimborál, jobb, ha tudja, egyszer behajtja rajta az adósságot. Most jött el az idő, hogy James Palmer is szembesüljön múltjával. Dawn Creek csendes kisváros. Egy szép tavaszi napon cirkusz érkezik, felbolydítva a látszólagos nyugalmat és fellebbentve a fátylat egy réges régi rejtélyről. A sötét titok tudója az életeken át utazó James Palmer és szerelme, az évtizedek óta tartó álmából eszmélő Rosemary. Ők ketten negyven évvel korábban már találkoztak a gonosszal. Egy kisfiú, Ralph Archer testébe bújva követelte magának jogos jussát Mr. Palmertől. Bár akkor megsemmisíteni nem tudták, közös erővel sikerült elűzniük őt. Most ereje teljében tér vissza elégtételt venni sérelmén, és már nem elégszik meg az évszázadokkal korábban kötött üzlet fejében Mr. Palmer lelkével. Egész Dawn Creek-et el akarja törölni a föld felszínéről, mielőtt a cirkusz továbbáll. Erre köt üzletet az időközben felnőtt és köztiszteletben álló Ralph fiával, a halálából visszahozott Slimmel. Vele tervezi végrehajtatni gyilkos tervét, egy borzongatóan groteszk cirkuszi előadás fináléjaként. Ahol jó és rossz összecsapása közben fény derül, ki is valójában Mr. Palmer, és miért akarja a gonosz mindenáron megkaparintani a tizenkét éves Ronnie Brown-t magának.