A legbátrabb gyáva

Parellio, a bohóc olyan gyáva, hogy nem mer átkelni egy függőhídon, ezért lemarad társulatától, és eltéved az erdőben. Barátaival, Létrával és Pacsirtával jó ideig hasztalan keresik egymást; helyettük különös lénnyel hozza össze a sors gyáva hősünket. Az illető nem más, mint Cicmil Ográd, egy híres-neves varázslófamília leszármazottja- ráadásul macska. Hamarosan befut a két barát is, szomorú hírrel: az erdőben egy szörny garázdálkodik, aki hatalmát arra használja, hogy elvegye az emberek sírását-nevetését, színét. Parellio, a macska és Pacsirta elhatározzák: megmentik az embereket. Sok furfanggal, szerencsével, nemegyszer életük kockáztatásával bejutnak a "Nagyúr" kastélyába, s a mikor azt hiszik, már-már célhoz értek, akkor várnak rájuk a legizgalmasabb kalandok, sőt meglepetések.