Vagyon alap- és portfóliókezelés - Amit a vagyonkezelőnek a portfóliómenedzsmentről tudnia kell

Magyarországon az elmúlt évtizedben alakult ki az alapkezelési és portfóliókezelési iparág. A befektetési alapok, a pénztárak és a biztosítók, továbbá az egyéni – vállalati, önkormányzati, alapítványi, illetve magánszemély privát banki – portfóliók kezelése 2003 elejére közel 3000 milliárd forint összvagyont testesített meg. Eközben létrejöttek a vagyonkezelési, alapkezelési szakma standardjai, és az évek során természetesen a vonatkozó szabályozások is egyre fejlettebbekké váltak. Az első évtized azonban arra még nem volt elegendő, hogy a köztudatban is világossá váljék: ki is a vagyonkezelő, és mit csinál. A BAMOSZ ezeket a problémákat felismerve alakította ki 1999–2000-ben, majd finomította azóta is folyamatosan azt a képzési anyagot, amely nemcsak a Nemzetközi Bankárképző Központtal együttműködésben folyó “Vagyon, Alap, Portfólió” (VAP) kurzusok oktatási céljait szolgálja, hanem e könyvnek is alapját képezi. A szerzők - akik közül többen gyakorló alapkezelők - és a kiadó szándéka is az, hogy a szűken vett szakmán túl az ügyfelek is elsőkézből jussanak autentikus ismeretekhez, s ezáltal a piac valamennyi szereplője egyre inkább egységes nyelvet beszéljen.